合作计划书怎么写17篇 4.每周分析管理核心客户交易数据，了解客户交易情况，以及主要核心客户交易情况。5.利用微博打造个人关于理财基金的品牌和影响力。6.制作南方基金产品宣讲资料，向客户推荐基金产品。7.每月挑选表现优异稳定的基金产品，制作优秀基金的推荐。8.联系原有核心客户，增加客户熟悉度和满意度。9.复习期货考试基础知识。二、第一季度工作完成情况：1.新分客户拜访工作对新分配的43位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片，对43位客户分别进行了电话拜访和邀约来营业部拜访。43位客户中一位是由其他
