2025年个人工作总结18篇 1、承担理财顾问和投资顾问的工作，独立完成新增引进客户资产8000多万，新增有效客户21户，完成权益类产品7000多万，完成固定收益类产品800多万，全年创收也已经超额完成截止年度应该有250万左右。2、落地两单PB业务，一单易同投资已入资1亿多元，已开始运作，还有一单崇盛维金已做托管和行政外包。3、处理拉夏贝尔股权质押后续事宜。1、由于一些大客户刚建立联系，正在考虑推荐定制产品等，因此还需要一段时间沟通与交流。2、因为银行这边定制资管理财产品需要走相当长一段流程，所以还需要
