理财经理的岗位职责32篇 3.根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。4.完成团队经理制定的销售目标。5.根据团队经理的要求按时保质完成销售报告。1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的`提示;2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;4.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品
